光電吊艙也(yě)稱爲(wéi / wèi)陀螺穩定光電系統，航空用光電吊艙是(shì)航空器在(zài)空中完成對目标的(de)探測和(hé / huò)跟蹤任務時(shí)配備的(de)硬件系統，通常由一(yī / yì ／yí)個(gè)機載穩定平台和(hé / huò)一(yī / yì ／yí)些搭載在(zài)該平台上(shàng)的(de)探測設備組成，根據其承載的(de)探測設備不(bù)同可以(yǐ)進行分類，例如：高清可見光相機、紅外熱像儀、激光測距機、光電跟蹤器等，整個(gè)系統一(yī / yì ／yí)般可在(zài)晝夜獲取穩定的(de)圖像信息，實現目标測距、目标追蹤等功能，是(shì)光電偵察告警技術的(de)重要(yào / yāo)組成部分，也(yě)是(shì)無人(rén)系統偵察的(de)核心裝備。

一(yī / yì ／yí)、國(guó)外吊艙發展趨勢

近年來(lái)，全球光電吊艙市場發展态勢 較好，2019年，全球光電吊艙行業市場規模達到(dào)320億美元。目前，全球航空光電吊艙行業已經進入發展成熟期，市場需求保持低速穩定的(de)增長。另外，由于(yú)整個(gè)無人(rén)系統的(de)發展以(yǐ)及光電産品的(de)廣泛使用，其應用已滲透入到(dào)公安、消防、邊防巡邏、救災、農業等民用領域。随着新一(yī / yì ／yí)代信息技術深入應用，市場對光電吊艙有了(le／liǎo)更高的(de)要(yào / yāo)求，推動光電吊艙行業不(bù)斷向智能化、小型化、集成化等方向發展。

光電吊艙行業涉及産業鏈廣、進入技術門檻較高、對人(rén)員綜合素質要(yào / yāo)求高、研發資金投入大(dà)、産品定制化較多、市場應用場景豐富、産品叠代研發緩慢、訂單小批量多批次居多、難以(yǐ)無人(rén)化批量生産等因素客觀存在(zài)，以(yǐ)至于(yú)在(zài)全球範圍内，光電吊艙市場聚集在(zài)美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯以(yǐ)及以(yǐ)色列等國(guó)家，其中美國(guó)是(shì)全球最大(dà)的(de)光電吊艙市場。近年來(lái)得益于(yú)無人(rén)機産業的(de)飛速發展，作爲(wéi / wèi)無人(rén)系統不(bù)可或缺的(de)航空光電吊艙系統也(yě)得到(dào)快速發展。

根據美國(guó)《航空與太空技術周刊》刊登的(de)分析報告，2015年至2024年，全球軍用無人(rén)機支出(chū)總額由57億美元增加到(dào)115億美元，複合增速6.33%，支出(chū)總額将達810億美元，光電吊艙總額累計近百億美元規模。預計到(dào)2024年，全球民用無人(rén)機市場規模将突破4000億元，占無人(rén)機市場總規模超過80%。預計到(dào)“十四五”末期，全球工業級無人(rén)機市場規模将突破3000億元，占整個(gè)民用無人(rén)機市場規模約爲(wéi / wèi)77%，發展空間廣闊。

此外，近年來(lái)對無人(rén)機行業的(de)投資額度也(yě)在(zài)大(dà)規模增加，根據Drone Industry Insights的(de)統計，2010-2020年10年間，國(guó)際市場無人(rén)機投資規模的(de)年均複合增速達到(dào)了(le／liǎo)51.80%，投資額也(yě)從2010年的(de)360億美元拔升到(dào)了(le／liǎo)23390億美元，增幅超過了(le／liǎo)60倍。我們有理由相信，作爲(wéi / wèi)無人(rén)機尤其是(shì)軍用無人(rén)機核心設備的(de)航空光電吊艙必将随着全球無人(rén)機行業的(de)持續、健康進步而(ér)穩定發展。

二、我國(guó)光電吊艙發展簡述

我國(guó)光電吊艙市場發展的(de)主要(yào / yāo)驅動因素包括國(guó)防開支穩定增長、航空器保有量逐步提升以(yǐ)及無人(rén)機市場蓬勃發展等，随之(zhī)将航空用光電吊艙區分爲(wéi / wèi)軍用、警用、通用航空、工業級和(hé / huò)消費級無人(rén)機等市場，尤其是(shì)随着工業級、消費級無人(rén)機市場的(de)逐漸興起，我國(guó)光電吊艙市場迎來(lái)了(le／liǎo)新一(yī / yì ／yí)輪增長期。整體來(lái)看，光電吊艙技術要(yào / yāo)求較高，國(guó)内從事研究和(hé / huò)生産光電吊艙的(de)企業多屬于(yú)國(guó)家高新技術或專精特新企業。随着相關技術不(bù)斷突破，以(yǐ)及新一(yī / yì ／yí)代信息技術深入應用，光電吊艙行業發展逐漸向智能化、小型化、集成化等方向升級。

現在(zài)，國(guó)内從事研究和(hé / huò)生産航空光電吊艙的(de)各類企業主要(yào / yāo)有：613所、205所、波譜華光、久之(zhī)洋、彼岸科技（香港上(shàng)市）、貫中精儀、長春通視、星網智控(星網宇達)、大(dà)立科技（航宇智通）、上(shàng)博智像、重慶億飛、成都浩孚、雲漢通航、天盈光電、科盾科技、廣州科易、武漢天進、拓撲聯創、武漢巨合、武漢易衡、深圳品靈、視輝科技等。

2019年，我國(guó)軍用領域光電吊艙市場規模接近83億元，約占光電吊艙總市場規模的(de)55%。而(ér)航空用光電吊艙主要(yào / yāo)以(yǐ)軍用、民用工業級以(yǐ)及警用爲(wéi / wèi)主，2020年軍用領域航空光電吊艙市場規模20.70億元，占總規模的(de)88.32%；警用航空領域市場規模0.55億元，占總規模的(de)2.36%；民用航空領域市場規模2.18億元，占9.32%，所以(yǐ)目前軍事領域仍是(shì)光電吊艙最主要(yào / yāo)的(de)應用市場。

航空光電吊艙在(zài)民用領域的(de)需求快速增長，特别是(shì)随着工業級無人(rén)機市場的(de)爆發，該領域對航空光電吊艙的(de)需求量迅速增加，通過搭載光電吊艙無人(rén)機還越來(lái)越廣泛的(de)應用于(yú)公安監控、應急救援、航空拍攝、工業作業、環境監測和(hé / huò)農業查勘等方面，大(dà)大(dà)的(de)拓展了(le／liǎo)無人(rén)機本身的(de)用途。數據顯示，我國(guó)民用無人(rén)機市場規模由2017年的(de)79億元增至2020年的(de)361億元，年均複合增長率爲(wéi / wèi)65.9%，預計到(dào)“十四五”末期，我國(guó)工業級無人(rén)機市場規模将突破1500億元，占全球市場規模比例超過50%。

《中共中央關于(yú)制定國(guó)民經濟和(hé / huò)社會發展第十四個(gè)五年規劃和(hé / huò)2035年遠景目标的(de)建議》發布，其中提出(chū)2027年實現建軍百年奮鬥目标，2035年基本實現國(guó)防和(hé / huò)軍隊現代化。我國(guó)軍用無人(rén)機需求總額将由2013年5.7億美元增至2022年20億美元，需求總額将達到(dào)120億美元，複合增長率在(zài)15%左右。根據浙商證券調研報告，十四五期間，國(guó)内年度軍用光電吊艙需求量約50億元/年。

三、光電吊艙行業發展的(de)趨勢特點

當前我國(guó)很多無人(rén)機企業正在(zài)探索基于(yú)光電吊艙等任務載荷爲(wéi / wèi)主的(de)，“無人(rén)機+行業應用”爲(wéi / wèi)框架的(de)，典型場景應用落地(dì / de)的(de)系統解決方案，并且在(zài)森林消防、電力巡查、應急救援、公安監控等領域已取得很大(dà)進展，間接也(yě)對光電吊艙的(de)成像、識别、跟蹤等功能提出(chū)新的(de)需求，面對新的(de)市場發展态勢和(hé / huò)應用需求，光電吊艙尤其是(shì)航空光電吊艙行業發展的(de)趨勢特點主要(yào / yāo)如下：

1、行業發展嚴重依賴核心元器件叠代情況，核心部件研發投入大(dà)、研發周期長、研發風險高，且上(shàng)遊核心元器件處于(yú)準“寡頭壟斷市場”的(de)狀态。從經濟學原理可以(yǐ)得知，這(zhè)種市場競争模式下每家廠商的(de)産量都占有相當大(dà)的(de)份額，從而(ér)每一(yī / yì ／yí)廠商對整個(gè)行業的(de)價格都有舉足輕重的(de)影響，但同時(shí)也(yě)可以(yǐ)實現規模經濟；價格比較穩定；有利于(yú)促進科技進步和(hé / huò)政府管控。所以(yǐ)，國(guó)内長期以(yǐ)來(lái)紅外探測器市場以(yǐ)軍用紅外應用爲(wéi / wèi)主導，兵器、中國(guó)電科和(hé / huò)中科院等爲(wéi / wèi)代表的(de)企業集團占據着紅外市場大(dà)部分市場份額。民營企業通過代理國(guó)外産品并逐步發展，競争實力也(yě)逐步提升，以(yǐ)高德紅外、大(dà)立科技、煙台艾睿等爲(wéi / wèi)代表的(de)部分民營企業近年來(lái)通過在(zài)非制冷型紅外探測器領域的(de)積累也(yě)逐步脫穎而(ér)出(chū)，未來(lái)市場格局将更加清晰，行業壁壘逐步加高。

2、工業級光電吊艙市場領域具有典型的(de)壟斷競争市場特征。從總體上(shàng)說(shuō)該市場具有廠商衆多、互不(bù)依存、産品差别、進出(chū)容易等特點。根據壟斷競争市場價産品價格的(de)形成及運作效果分析，此類市場中的(de)每家企業所提供的(de)産品是(shì)有一(yī / yì ／yí)定的(de)差異的(de)，要(yào / yāo)麽是(shì)質量差别，要(yào / yāo)麽是(shì)功用差别，要(yào / yāo)麽是(shì)非實質性差别，要(yào / yāo)麽是(shì)銷售條件差别。但由于(yú)同行業産品之(zhī)間的(de)差别不(bù)是(shì)大(dà)到(dào)産品完全不(bù)能相互替代，一(yī / yì ／yí)定程度的(de)可相互替代性又讓廠商之(zhī)間相互競争。企業要(yào / yāo)在(zài)壟斷競争市場中尋求優勢地(dì / de)位，就(jiù)要(yào / yāo)走産品差異化經營之(zhī)路，即在(zài)研究分析客戶需求的(de)基礎上(shàng)，有針對性地(dì / de)開發出(chū)有差異性的(de)産品，形成局部賣方市場，提高企業産品的(de)壟斷程度。且一(yī / yì ／yí)般情況下，企業壟斷程度高低與其經營效益的(de)好壞爲(wéi / wèi)正相向關系。如果企業的(de)壟斷程度高即競争程度低，那麽它在(zài)市場上(shàng)就(jiù)處于(yú)優勢地(dì / de)位，就(jiù)能取得較理想的(de)經營效益。

3、由于(yú)民用工業級無人(rén)機産品相比軍工産品對光電吊艙的(de)穩定性要(yào / yāo)求較低，故相比軍工光電系統裝備等高端市場來(lái)說(shuō)，工業級無人(rén)機光電吊艙市場的(de)準入門檻較低且驗證周期短，從而(ér)導緻市場參與者衆多，利潤空間偏小。各廠家正通過高端化和(hé / huò)多樣化自身的(de)産品，以(yǐ)尋求更大(dà)的(de)市場空間和(hé / huò)盈利空間。随着無人(rén)機行業的(de)快速發展，行業逐步進入成熟期，未來(lái)将不(bù)可避免的(de)出(chū)現馬太效應的(de)現象。而(ér)在(zài)軍工裝備國(guó)産化進程加快、核心技術自主可控要(yào / yāo)求的(de)促進下，能滿足軍工高端應用需求的(de)光電吊艙廠家也(yě)會脫穎而(ér)出(chū)，逐步實現應用領域升級，獲得市場空間和(hé / huò)盈利空間紅利。

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